當前，以信息技術(shù)作為關(guān)鍵要素的數(shù)字化正在以不可逆的趨勢席卷全球，越來越成為經(jīng)濟社會發(fā)展的核心驅(qū)動力。而“信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新”作為數(shù)字“新基建”的重要組成部分，也成為推動我國數(shù)字經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵力量。

近年來外部環(huán)境不確定性加劇，讓行業(yè)蒙上了一層難以預(yù)測的陰霾，一切的不確定在以新一代信息技術(shù)主導(dǎo)的新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃興起后迎來了大變局，國產(chǎn)替代和自主可控的緊迫性提升日益凸顯，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)超預(yù)期發(fā)展，真正成為了科技自立自強背景下最重要的時代主線!

那么，2023信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)發(fā)展現(xiàn)狀如何?何時將迎來需求爆發(fā)期?

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)即“信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)”，是我國數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要組成部分，也是關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的重要支撐，旨在實現(xiàn)信息技術(shù)領(lǐng)域科技自立，保障國家信息安全。其核心在于通過行業(yè)應(yīng)用拉動構(gòu)建國產(chǎn)化信息技術(shù)軟硬件底層架構(gòu)體系和全周期生態(tài)體系，解決關(guān)鍵核心技術(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)“卡脖子”問題，為中國發(fā)展奠定堅實的數(shù)字基礎(chǔ)。

2018年以來我國將信創(chuàng)納入國家戰(zhàn)略，提出了“2+8”發(fā)展體系，隨后擴展至更多行業(yè)，演變?yōu)椤?+8+N”應(yīng)用體系，由此信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)如火如荼展開。

2020年，經(jīng)過黨政信創(chuàng)的規(guī)模化推廣和行業(yè)信創(chuàng)的大規(guī)模試點，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進一步提速，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)開始全面爆發(fā)和整體布局并進入發(fā)展元年;2021年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)案例應(yīng)用大量落地，以金融、電信等以為代表的行業(yè)信創(chuàng)如火如荼;2022年，信創(chuàng)已進入“2+8”全面鋪開的階段。由黨政用標桿案例示范引路，在關(guān)系國計民生的“8”大行業(yè)(金融、電信、電力、石油、交通、教育、醫(yī)療、航空航天)漸次推進，并將把信創(chuàng)產(chǎn)品應(yīng)用到消費市場。2023年，隨著央國企信創(chuàng)政策的落地，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將真正拓展到“2+8+N”的全行業(yè)，形成“大信創(chuàng)”新格局，邁入發(fā)展“深水區(qū)”逐步走向應(yīng)用落地階段。

發(fā)展至今，我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已基本建立起從上游芯片到下游應(yīng)用的替代產(chǎn)業(yè)鏈條。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，信創(chuàng)生態(tài)體系主要由基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全及云計算平臺幾部分組成。所涉及領(lǐng)域包括硬件(CPU芯片、服務(wù)器/PC、存儲、交換機、路由器等);軟件(操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等);上層應(yīng)用(辦公軟件、OA、ERP、政務(wù)應(yīng)用、流版簽軟件等);信息安全，如邊界安全產(chǎn)品、終端安全產(chǎn)品等。

其中，芯片、整機、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件是最重要的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

資料來源：億歐從行業(yè)下游應(yīng)用角度看，信創(chuàng)涉及黨政、金融、電信、能源、教育等八大行業(yè)，以及更下游的諸多應(yīng)用場景。

當前，國內(nèi)信創(chuàng)正沿著“2+8+N”方向加速拓展。從推進進程來看，作為對獨立性和數(shù)據(jù)安全要求最高的細分市場，黨政信創(chuàng)在 2013 年便從電子公文系統(tǒng)開始信創(chuàng)起步試點，部委、省、市層面基礎(chǔ)軟硬件和 PC、應(yīng)用推進順利，后續(xù)有望進一步縱向下沉至區(qū)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)，橫向拓展電子政務(wù)系統(tǒng)改造。

在黨政部門的引領(lǐng)下，金融、電信等八大重點行業(yè)也開始加快自主可控步伐。其中，金融信創(chuàng)最早可以追溯到2014年《關(guān)于應(yīng)用安全可控信息技術(shù)加強銀行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)的指導(dǎo)意見》。此后，隨著2020/2021年一期/二期落地，OA& 郵件等一般系統(tǒng)完成初步升級，主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)完成選型廠商，2022年-2025年是全面投入的高峰年份。電力信創(chuàng)由三大運營商在2020年率先拉開行業(yè)信創(chuàng)大幕，啟動200億集采大單，采購國產(chǎn)服務(wù)器92353臺。到2023年三大運營商國產(chǎn)化率均已超過40%。此外，交通運輸部發(fā)布政策，要求自6月1日起，優(yōu)先采購安全可信的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)。能源、教育和醫(yī)療也在逐步進行政策推進和試驗。

近期，自主可控新鮮事旗下“信創(chuàng)焦點”平臺在梳理采購信息時發(fā)現(xiàn)黨政、海關(guān)、教育、金融等行業(yè)的國產(chǎn)化項目，采購方從省市廳局委辦下沉到區(qū)縣單位，說明信創(chuàng)的下沉趨勢真正開始顯現(xiàn)。此外，今年9月底，相關(guān)部門下發(fā)文件，要求所有央企+地方國企落實信創(chuàng)升級，到2027年，央企國企100%完成，這一文件將信創(chuàng)的邊界從黨政小信創(chuàng)拓展到了“2+8+N”大信創(chuàng)。

1.CPU芯片

2002年中科院計算所研制出我國第一款商品化通用高性能CPU“龍芯”1號。此后，相繼有多款國產(chǎn)處理器芯片陸續(xù)面世。伴隨國產(chǎn)廠商產(chǎn)線的持續(xù)打磨以及未來更高制程工藝的奮力突破，以CPU為代表的關(guān)鍵基礎(chǔ)硬件的可控供應(yīng)中期有望穩(wěn)定，為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的扎實發(fā)展筑牢底座。

目前，國內(nèi)CPU廠商主要有鯤鵬、飛騰、海光、兆芯、龍芯、申威等。就各家產(chǎn)品及應(yīng)用來看：

華為鯤鵬：垂直生態(tài)的領(lǐng)導(dǎo)者。在通用計算處理器領(lǐng)域，華為鯤鵬在2014 年發(fā)布鯤鵬 912 處理器， 2016 年發(fā)布鯤鵬 916處理器。2019 年 1 月，華為正式發(fā)布鯤鵬 920 芯片。鯤鵬 920 處理器是業(yè)內(nèi)首款 7nm 數(shù)據(jù)中心 ARM 處理器，非 X86 架構(gòu)芯片中鯤鵬 920 芯片在算力維度方面優(yōu)勢領(lǐng)先。在SPEC (標準性能評估機構(gòu))測試中，48 核的鯤鵬 920 與 IntelXEON8180 的性能相當，而 64 核的測試性能要優(yōu)于 XEON8180。受制于實體清單的影響，鯤鵬芯片短缺整體供應(yīng)處于偏緊狀態(tài)。

飛騰：是PKS生態(tài)體系主導(dǎo)者，黨政市場占有率高。在產(chǎn)品迭代上，飛騰主要包括 FT-1500 系列產(chǎn)品、FT-2000 系列產(chǎn)品以及基于 FTC663 內(nèi)核的 D/S 系列產(chǎn)品。隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)不斷推進，飛騰生態(tài)發(fā)展迅速已與 1600余家國內(nèi)軟硬件廠商打造完整生態(tài)體系，與 6 大類 1000 余種整機產(chǎn)品，2600 余種軟件和外設(shè)完成了適配，并基于飛騰桌面 CPU 的終端已形成了較為完整的生態(tài)圖譜。

海光信息：國產(chǎn)高端CPU領(lǐng)軍者。海光CPU包括海光3000、5000以及7000系列。其中，海光3000系列主要應(yīng)用于工作站與邊緣計算服務(wù)器，海光5000系列主要應(yīng)用于中低端服務(wù)器，海光7000系列主要應(yīng)用于高端服務(wù)器。其最新一代 CPU 已接近國際同類高端產(chǎn)品水平，并兼容x86 指令集，具備較高的應(yīng)用兼容性和較低的遷移成本，在電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域優(yōu)勢顯著。

兆芯：合資CPU的探路者。兆芯于2013年由中國臺灣威盛與隸屬于上海市國資委的上海聯(lián)和投資公司所合資成立，威盛持股20%，上海國資委持股80%。兆芯同時掌握中央處理器、圖形處理器、芯片組三大核心技術(shù)，具備相關(guān)IP自主設(shè)計研發(fā)的能力。其兆芯開先KX-6000系列處理器，是業(yè)內(nèi)第一款完整集成CPU、GPU、芯片組的SoC單芯片國產(chǎn)通用處理器，這為整機系統(tǒng)的開發(fā)提供了較大的便利條件，同時也更利于控制成本。

龍芯中科：自主可控程度高，其主力CPU產(chǎn)品進入快速增長階段。龍芯中科是中國科學(xué)院計算所自主研發(fā)的通用CPU，采用自主LoongArch指令系統(tǒng)，所有IP模塊皆為自主設(shè)計，擁有片內(nèi)安全機制，安全性、可靠性高。2023年4月，龍芯推出最新一代服務(wù)器處理器3D5000，擁有32核高達2 GHz和300W TDP，據(jù)稱比典型Arm芯片快4倍。龍芯 3D5000 的推出，進一步滿足了數(shù)據(jù)中心對性能的需求，也標志著龍芯中科在服務(wù)器 CPU 芯片領(lǐng)域進入國內(nèi)領(lǐng)先行列。

申威是特種領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，為“國之重器”中國超算供應(yīng)大腦。申威采用自研的SW64指令集，重點應(yīng)用于特種領(lǐng)域，努力實現(xiàn)在國防和網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域芯片的自主可控。隨著其產(chǎn)品技術(shù)的日益成熟，其生態(tài)也不斷趨于完善。申威的主要代表產(chǎn)品是SW1600、SW1610、SW26010。

2. PC及服務(wù)器

隨著“2+8+N”行業(yè)信創(chuàng)的全面展開，信創(chuàng)PC作為直接面向用戶，部署規(guī)模最大的終端，即將迎來常態(tài)化、規(guī)模化的采購新高潮。據(jù)國泰君安證券預(yù)計，未來信創(chuàng)PC及信創(chuàng)服務(wù)器的潛在替換空間分別可達8650萬臺及1125萬臺，中性情況下信創(chuàng)PC及服務(wù)器年出貨量分別為1017及124萬臺。

2023年開年，信創(chuàng)PC/服務(wù)器采購大單頻現(xiàn)。金融行業(yè)，建行6億采購國產(chǎn)芯片服務(wù)器，鯤鵬3.6億(長江計算、百信、神州數(shù)碼云科中標)、海光1.6億(浪潮、紫光恒越、中科可控中標)、飛騰0.74億(浪潮、706所、紫光恒越中標)。建行近1億元國產(chǎn)操作系統(tǒng)大單麒麟軟件中標;電信行業(yè)，中國移動國芯服務(wù)器占比提升至 41.65%，采用鯤鵬芯片的服務(wù)器達58901臺(占比 20.9%)采用海光芯片的服務(wù)器達59982臺(占比 20.9%)。中國聯(lián)通 2022 年人工智能服務(wù)器集中采購項目國產(chǎn)服務(wù)器占比提升至 33.3%，全部為搭載華為 Ascend 系列 AI新品的服務(wù)器;中國電信國芯服務(wù)器占比提升至26.7%，鯤鵬占59.4%，海光占 40.6%;稅務(wù)行業(yè)，2022年國稅總局1.3億元采購近3萬臺信創(chuàng)PC……

過去很長一段時間，國內(nèi)PC/服務(wù)器市場幾乎被外資品牌壟斷，即便國內(nèi)品牌也主要集中于低端領(lǐng)域，或其關(guān)鍵核心軟硬件(芯片、操作系統(tǒng))幾乎都依托于國外技術(shù)。近年來，在國家頂層和國內(nèi)巨大市場的雙重驅(qū)動下，國產(chǎn)中高端服務(wù)器自主能力不斷提升，浪潮、新華三、中科曙光等國內(nèi)廠商逐步打破海外廠商在高端市場的壟斷局面。而信創(chuàng)PC也已實現(xiàn)了從芯片、中間件、整機、控制、網(wǎng)絡(luò)搭載操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、安全產(chǎn)品到應(yīng)用系統(tǒng)等的全棧自主。

目前，信創(chuàng)PC領(lǐng)域已相繼涌現(xiàn)出眾多參與者，據(jù)不完全統(tǒng)計目前國內(nèi)主要的PC整機生產(chǎn)商已有30余家。

圖：信創(chuàng)PC廠商大盤點

3. 國產(chǎn)操作系統(tǒng)

2月21日下午，中共中央政治局就加強基礎(chǔ)研究進行第三次集體學(xué)習(xí)。習(xí)近平強調(diào)，要打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化攻堅戰(zhàn)，鼓勵科研機構(gòu)、高校同企業(yè)開展聯(lián)合攻關(guān)，提升國產(chǎn)化替代水平和應(yīng)用規(guī)模，爭取早日實現(xiàn)用我國自主的研究平臺、儀器設(shè)備來解決重大基礎(chǔ)研究問題。預(yù)示著以國產(chǎn)操作系統(tǒng)為代表的基礎(chǔ)軟件將成為未來信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點。

在信息技術(shù)領(lǐng)域，有句話叫“得操作系統(tǒng)者得天下”，操作系統(tǒng)作為信息系統(tǒng)之“魂”，背負著偉大的使命，也必將成為產(chǎn)業(yè)關(guān)注且發(fā)展的焦點。據(jù)東吳證券測算，基于2025年數(shù)據(jù)，信創(chuàng)操作系統(tǒng)市場空間為每年205億元。

在國產(chǎn)操作系統(tǒng)領(lǐng)域，已逐步確立麒麟和統(tǒng)信雙寡頭格局，中科方德、普華軟件等公司逐步發(fā)力。麒麟軟件入局較早，在服務(wù)器端應(yīng)用廣泛，穩(wěn)定性方面具有比較優(yōu)勢。統(tǒng)信操作系統(tǒng)在桌面端市場占比較高，目前也正在發(fā)力服務(wù)器端。

2022年至今，麒麟與統(tǒng)信操作系統(tǒng)在軟件適配數(shù)量方面實現(xiàn)翻倍式增長。截至2023年4月底，麒麟軟件的合作廠商數(shù)量已經(jīng)超過了6500家，完成的硬件適配數(shù)量超過了53萬，軟件適配數(shù)量超過128萬，是國內(nèi)首家生態(tài)突破180萬的操作系統(tǒng)廠家。目前，統(tǒng)信UOS生態(tài)適配數(shù)量已成功突破100萬，社區(qū)注冊用戶超24萬，應(yīng)用商店上架應(yīng)用近10萬款，是國內(nèi)最大的自主生態(tài)。

根據(jù)中國信息通信研究院測算，2022年我國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模達到368億元，同比增速達到18.96%。未來。伴隨數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模的擴大以及國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫加速替代，我國數(shù)據(jù)庫將大有可為。

目前我國的數(shù)據(jù)庫廠商包含主要包含四類：傳統(tǒng)廠商：以達夢數(shù)據(jù)、人大金倉、南大通用、東方通、星瑞格等企業(yè)為代表的傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫廠商，是我國最早參與數(shù)據(jù)庫研發(fā)、應(yīng)用的企業(yè)，在數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)沉淀。初創(chuàng)廠商：以巨杉、Ping CAP、創(chuàng)鄰科技、星環(huán)科技等企業(yè)為代表的初創(chuàng)廠商，依托于新興的數(shù)據(jù)庫技術(shù)與需求，近年來實現(xiàn)蓬勃發(fā)展。云廠商：以阿里巴巴、騰訊等企業(yè)為代表的云數(shù)據(jù)庫廠商，得益于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和開源技術(shù)的快速發(fā)展，積極搭建自研云數(shù)據(jù)庫平臺，迅速占領(lǐng)云數(shù)據(jù)庫市場份額。跨界廠商：以中興、浪潮等企業(yè)為代表的跨界廠商，積極布局企業(yè)級數(shù)據(jù)庫市場。

在信創(chuàng)基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域，國產(chǎn)中間件的產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)能力日臻成熟，產(chǎn)品性能、市占率的表現(xiàn)遠超數(shù)據(jù)庫和操作系統(tǒng)，部分國產(chǎn)中間件性能比肩甚至超過IBM 和Oracle 中間件產(chǎn)品，如寶蘭德應(yīng)用服務(wù)器中間件、普元全棧中間件、東方通消息中間件。該環(huán)節(jié)主要廠商還包括金蝶天燕、中創(chuàng)、華宇信息等。

辦公軟件是自主創(chuàng)新領(lǐng)域最核心的應(yīng)用軟件，關(guān)鍵應(yīng)用品類持續(xù)迭代滲透，通用產(chǎn)品廠商持續(xù)發(fā)布新品推向市場。

在通用品類層面，金山數(shù)字辦公企業(yè)版、用友新一代BIP系列產(chǎn)品、致遠互聯(lián)A8-N/G6-N、泛微移動辦公OA平臺等產(chǎn)品健康快速發(fā)展;細分領(lǐng)域，版式軟件廠商主要有福昕軟件、數(shù)科網(wǎng)維等;OA協(xié)同辦公廠商主要有慧點、泛微、致遠互聯(lián)等。總體看，國產(chǎn)辦公軟件廠商具備長期開發(fā)、服務(wù)經(jīng)驗，關(guān)鍵應(yīng)用品正快速持續(xù)迭代滲透，為后續(xù)信創(chuàng)生態(tài)全面建設(shè)打下堅實基礎(chǔ)。

安全保密產(chǎn)品目前主要用在內(nèi)網(wǎng)涉密專用機上，主要包括三合一(必選)、主機監(jiān)控與審計、終端安全登錄、網(wǎng)絡(luò)接入控制系統(tǒng)、打印光刻審計與監(jiān)控、殺毒、電子文檔安全管理等產(chǎn)品。外網(wǎng)桌面電腦也會存在對主機審計、殺毒、終端安全登錄等安全產(chǎn)品的需求。

目前在安全保密領(lǐng)域，參與廠商包括奇安信、深信服、啟明星辰、安恒、北信源、中孚信息、360、綠盟等。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)未來的看點，一方面是支持政策的持續(xù)推出，另一方面是下游招標的風起云涌。

更大力度的國家政策支持或在路上。從過去三年的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基本達到了可用的階段，國產(chǎn)IT基礎(chǔ)設(shè)施和軟硬件進行了大量的適配工作。此后，國內(nèi)出臺了半導(dǎo)體、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、行業(yè)的相關(guān)扶持政策和產(chǎn)業(yè)基金，從政策、財政以及資本市場均給予了重要的支持。2023年開年兩次政治局集體學(xué)習(xí)、兩會強調(diào)科技自立自強以及后續(xù)各地及行業(yè)政策的明確支持，意味著政策的強制性將帶來預(yù)期的確定性。基于此我們預(yù)測，未來針對某些卡脖子的領(lǐng)域?qū)写罅Χ鹊恼咧С趾唾Y金支持。

從下游招標方面看，近期能源及交通行業(yè)的主管部門發(fā)布相關(guān)政策要求優(yōu)先采購安全可信的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)，預(yù)示著行業(yè)信創(chuàng)采購即將放量，2023年黨政、行業(yè)、國央企有望形成共振。此外，根據(jù)信創(chuàng)焦點對信創(chuàng)采購項目的匯總和分析，我們預(yù)測行業(yè)信創(chuàng)或?qū)⒃赒3、Q4迎來采購高峰，形成新的市場催化。

文章來源：自主可控新鮮事