受到中美貿(mào)易爭端等國內(nèi)外環(huán)境變化的影響，我國積極進行信息技術應用創(chuàng)新，將逐步打造國產(chǎn)化IT架構、構筑核心安全屏障作為實施“數(shù)字中國”建設戰(zhàn)略的關鍵內(nèi)容，以擺脫“卡脖子”問題。近年來，在國家和地方政策的助推下，我國多次強調(diào)和加快實現(xiàn)“科技自立自強”，并以關鍵領域為先行試點，帶動核心技術從“可用”至“好用”的高水平發(fā)展。

除政策方面的支持以外，我國在技術方面的突破也為信創(chuàng)發(fā)展提供了基礎和保障。由于人才和資金方面的強支撐，我國近年來技術突破取得了較為可喜的成績。根據(jù)世界知識產(chǎn)權組織(WIPO)數(shù)據(jù)，我國全球創(chuàng)新指數(shù)排名從2015年的第29位躍升至2021年的第12位。

在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)建設方面，國家提出“2+8”安全可控體系，其中的“2”指黨政兩大體系，“8”指金融、電信等關于國計民生的八大主要行業(yè)。該體系可以直觀地體現(xiàn)出我國推進信創(chuàng)的主要方針，以黨政為基礎和初步實踐，隨后逐步推廣向重點行業(yè)。

本篇報告基于零壹智庫、數(shù)字化講習所歷年的研究，對2022年黨政和部分行業(yè)信創(chuàng)的最新狀況進行跟蹤分析。需要說明的是，報告以公開的招投標數(shù)據(jù)作為分析基礎，以“信創(chuàng)”“信息技術應用創(chuàng)新”等關鍵詞篩選出2022年全年數(shù)據(jù)。

01

2020至2022年，是國家安全可控體系特別是黨政部門推廣極為重要的3年，2022年1月12日國務院印發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》中，十四五數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展主要指標明確指出“到2025年在線政務要翻一倍，行政辦公及電子政務要全部完成國產(chǎn)化替代”，為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)尤其是黨政信創(chuàng)的高速發(fā)展持續(xù)注入政策指引和支持。

在二十大報告中提到科教興國，即強調(diào)“教育、人才強國、打贏關鍵核心技術攻堅戰(zhàn)”以及國家安全，即強調(diào)“重要產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全”，二者共同指向信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，作為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的先行動力，黨政信創(chuàng)的必要性和重要性不言而喻。

目前來看，黨政信創(chuàng)為我國信創(chuàng)的先行領域，發(fā)展勢頭良好并且已進入相對成熟階段，對后續(xù)擴展到重點行業(yè)具有較強的指導性和借鑒意義?；诖?，零壹智庫、數(shù)字化講習所聚焦黨政信創(chuàng)領域，以黨政機關等單位在信創(chuàng)方面招投標情況為索引，探究黨政信創(chuàng)的現(xiàn)階段發(fā)展。

國務院印發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》中，十四五數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展主要指標明確指出到2025年在線政務要翻一倍，行政辦公及電子政務要全部完成國產(chǎn)化替代。這表明我國黨政信創(chuàng)開啟電子政務的新篇章。

在2019年至2021年之間，黨政信創(chuàng)主要由電子公文為主線進行開拓發(fā)展，主因電子公文對于硬件設備需求不高，門檻較低，推廣難度相對較低。而2022年根據(jù)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃中對電子政務的國產(chǎn)化替代目標，黨政信創(chuàng)的重心逐漸偏移到電子政務領域。

近年來我國云計算廣泛應用，主力軍已經(jīng)從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速滲透到政府、電信、金融、交通、能源、教育、醫(yī)療、制造等傳統(tǒng)領域，其中黨政信創(chuàng)為云計算滲透的第一環(huán)節(jié)和核心環(huán)節(jié)。

基于數(shù)據(jù)合規(guī)性、安全性、私密性等多方面考量，政務與關鍵領域要求所采用的云要實現(xiàn)從芯到端到云的本質(zhì)安全，信創(chuàng)+云解決方案將成為政務信息化及關鍵行業(yè)用戶上云的必然選擇。

根據(jù)零壹智庫、數(shù)字化講習所不完全統(tǒng)計，2022年黨政信創(chuàng)招投標共1729次，中標金額共計123.72億元。從2011年至2022年黨政信創(chuàng)招投標情況來看，2020年是招投標金額的爆發(fā)之年，而2022年則是項目數(shù)量大增。

回顧2020年的招投標狀況，項目主要以IT基礎設施和信創(chuàng)園區(qū)建設為主，故單個項目金額較大，平均每個項目金額達到1.28億元，類似的情況還發(fā)生在2019年，主要也以大型項目為主，平均項目金額達到1.23億元，但因數(shù)量較少，沒有2020年顯著。

2022年的黨政信創(chuàng)招投標項目平均金額為715.57萬元，相較2019年和2020年來說較低，應用軟件及小型設備類招投標項目增加，標志著黨政信創(chuàng)發(fā)展進入新階段。

由下圖可以基本看出我國黨政信創(chuàng)的發(fā)展過程，2018年及以前發(fā)展較為零星且緩慢，2019年和2020年開始基礎設施建設，2021年和2022年轉(zhuǎn)向軟件類建設。

圖1：2011年至2022年黨政信創(chuàng)招投標數(shù)量及中標金額(不完全統(tǒng)計)

數(shù)據(jù)來源：零壹智庫、數(shù)字化講習所整理分析

注：1、圖表統(tǒng)計時間截至2022年11月30日。

2、報告數(shù)據(jù)中，未公布中標金額的項目，金額用預算金額替代。少數(shù)項目也未公布預算金額。故統(tǒng)計數(shù)據(jù)可能存在偏小的情況，實際金額應略大于統(tǒng)計結果，下同。

從不同級別來統(tǒng)計，2022年黨政信創(chuàng)招投標項目中能夠明確國家層面、省級層面、市級層面以及區(qū)縣級層面招投標項目分別為46項、342項、659項以及536項，占比分別為2.91%、21.60%、41.63%以及33.86%。

由此可見，今年黨政信創(chuàng)的發(fā)展趨勢為逐漸下沉，市級項目目前占比最高，其次為區(qū)縣級項目，這表明省級層面信創(chuàng)已基本推進到位，開始向縣市滲透，區(qū)縣級信創(chuàng)這部分的未來發(fā)展空間較大。另一方面，也可以看出我國黨政信創(chuàng)進入新階段，對于2025年實現(xiàn)國產(chǎn)化替代的目標進行全面布局并逐層推進。內(nèi)容編輯字體大小、顏色、對齊方式等。

圖2：2022年1月至11月黨政信創(chuàng)各級招投標數(shù)量(不完全統(tǒng)計)

數(shù)據(jù)來源：零壹智庫、數(shù)字化講習所整理分析

注：圖表統(tǒng)計時間截至2022年11月30日。

2022年黨政信創(chuàng)在政策支持方面發(fā)生了新趨勢，地方出臺信創(chuàng)相關指導和支持政策的傾向開始凸顯，政策由中央層面開始逐漸下沉，形成了中央引領、地方響應的積極局面。從地方發(fā)展來看，各省市之間的黨政信創(chuàng)進程存在一定的差距。

根據(jù)下表統(tǒng)計結果可以看出，北京市2011年以來黨政信創(chuàng)招投標金額總計排名第一，超過200億元，但從2022年增長3.17億元的水平來看，北京市黨政信創(chuàng)或已進入收尾階段，基礎建設和應用升級基本完成，故增長較少。除北京市外，廣東省黨政信創(chuàng)招投標金額也居于前列，超過100億元，并且2022年新增12.39億元，保持了較高的增長水平。

另外，單獨從2022年招投標情況來看，浙江省以18.68億元的招投標金額排名首位，而在此之前浙江省黨政信創(chuàng)招投標金額總計僅為1.27億元，說明浙江省黨政信創(chuàng)主要在今年開始布局發(fā)力。

圖3：各省市黨政信創(chuàng)招投標金額(不完全統(tǒng)計)

• 數(shù)據(jù)來源：零壹智庫、數(shù)字化講習所整理分析。

注：1、圖表統(tǒng)計時間截至2022年11月30日;

2、圖表僅展示招投標金額總計超過5億元的省、市、自治區(qū)。

總體而言，黨政信創(chuàng)在2022年呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的狀態(tài)，各省市的政策導向較為明顯，招投標市場活躍度較高，整個市場處于積極擴張的階段，發(fā)展勢頭良好。

部分發(fā)展較快的地區(qū)，黨政信創(chuàng)建設已經(jīng)發(fā)展到收尾階段，開始由黨政信創(chuàng)轉(zhuǎn)向央國企信創(chuàng)，從OA辦公系統(tǒng)著手，切實做到央國企逐家落實，從基礎設施到應用軟件全面實現(xiàn)國產(chǎn)替代。向行業(yè)推進預示著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)更大的空間和發(fā)展前景。

與此同時，2022年黨政信創(chuàng)市場呈現(xiàn)出向縣區(qū)一級下沉擴張、產(chǎn)品偏好逐漸由電子公文轉(zhuǎn)向電子政務等新局面，意味著黨政信創(chuàng)正在開拓新領域、創(chuàng)造新增長。

但相對而言，各省市對于黨政信創(chuàng)的重視程度仍有較為明顯的差異，北京市、廣東省等始終保持“領跑”，今年浙江省、江蘇省等也積極發(fā)力，但截至本文統(tǒng)計時間2022年11月30日，僅有23個省市自治區(qū)黨政信創(chuàng)累計招投標平均金額超過1億元。地域發(fā)展極不平衡，也表明黨政信創(chuàng)仍有較大發(fā)展空間與潛力，下一階段應該更加重視地域方面的平衡，帶動各地區(qū)黨政信創(chuàng)水平均衡發(fā)展。

02

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正在不斷崛起，全面開花。電信行業(yè)作為關乎國家安全和國計民生的重要行業(yè)更是首當其沖，肩負著保障國家基礎管道和通信覆蓋，推動軟硬件技術升級和應用提速降費等使命。

當前中國電信設備制造商上游對于外國的依賴程度較高，在電信設備制造領域，美國的制裁對于頭部廠商中興通訊、華為的影響較為嚴重。因此，加速推動電信行業(yè)國產(chǎn)化替代進程既是重中之重，又是迫在眉睫。

2021年11月《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年基本建成高速泛在、集成互聯(lián)、智能綠色、安全可靠的新型數(shù)字基礎設施體系。目前，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通等運營商已逐步拉開行業(yè)信創(chuàng)帷幕，以保障信息系統(tǒng)供應鏈安全，提升端到端自主可控可替代能力，加速電信行業(yè)自主創(chuàng)新進程。

繼黨政信創(chuàng)招標工作全面鋪開后，電信信創(chuàng)招標工作緊跟其后。中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三大運營商紛紛開展信創(chuàng)招標工作，并在全國范圍內(nèi)進行國產(chǎn)化布局，率先拉開電信信創(chuàng)大幕。

電信行業(yè)于2020年開始信創(chuàng)，有序推進包括一般系統(tǒng)和核心系統(tǒng)在內(nèi)的國產(chǎn)化替換。根據(jù)零壹智庫、數(shù)字化講習所不完全統(tǒng)計，2020年、2021年全國電信總信創(chuàng)招標項目分別為24件、59件，該數(shù)據(jù)于2022年達到了202件，增長了2.42倍，并且2022年電信信創(chuàng)招標金額達8.9億元，同比增長128.2%。

電信行業(yè)自開展信創(chuàng)工作以來，信創(chuàng)招標工作數(shù)量增長迅猛，成交金額呈現(xiàn)出上漲態(tài)勢增長，電信行業(yè)信創(chuàng)目前已基本實現(xiàn)了底層服務器、整機等硬件的國產(chǎn)替換，釋放電信行業(yè)信創(chuàng)工作加速落地的重要信號。

除了進行信創(chuàng)IT建設以外，運營商還開啟了電信領域信創(chuàng)生態(tài)布局，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三大運營商也陸續(xù)在全國各地建立信創(chuàng)實驗室，逐步搭建信創(chuàng)生態(tài)適配平臺，以此來推動生態(tài)應用軟件的適配測試與遷移改造，促進信創(chuàng)領域應用的全面發(fā)展，加速電信行業(yè)信創(chuàng)落地進程。

開展一般業(yè)務系統(tǒng)乃至部分關鍵業(yè)務系統(tǒng)測試，打造標桿性的信創(chuàng)改造案例落地，是三大運營商開展電信行業(yè)信創(chuàng)落地的關鍵環(huán)節(jié)。

圖4：電信信創(chuàng)年度招標情況

資料來源：零壹智庫、數(shù)字化講習所整理分析

注：圖表統(tǒng)計時間截至2022年11月30日。

根據(jù)零壹智庫、數(shù)字化講習所不完全統(tǒng)計，各大運營商分公司的2022年電信行業(yè)信創(chuàng)工作存在非常明顯的分布不均的情況。

從招標項目數(shù)來看，全國31個省級行政區(qū)(港澳臺除外)中，有5個地區(qū)的電信行業(yè)信創(chuàng)招標項目數(shù)超過10件，分別是北京市、上海市、廣東省、四川省和河南省。從前三位來看，地區(qū)電信信創(chuàng)關注度與地方經(jīng)濟呈明顯的正比關系。

其中，北京市以56件電信信創(chuàng)招標項目數(shù)穩(wěn)居首位，招標金額達2.65億元。在56件項目中有52件來自中國聯(lián)通，應用軟件所占比例達到了33.93%，其較有代表性的招標項目為北京聯(lián)通軟研院管理中臺財務共享中心報賬結算研發(fā)項目。

從招標金額來看，有4個地區(qū)的電信行業(yè)信創(chuàng)招標項目預算金額超過一億元，上海市以預算金額5.26億元位居榜首，其中上海市中國聯(lián)通2022至2024年上海聯(lián)通自主研發(fā)軟件合作服務采購項目預算金額高達5.15億元。在上海市電信信創(chuàng)業(yè)務招標工作中，應用軟件產(chǎn)品所占比例達到了42.86%。
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圖5：2022年各地電信信創(chuàng)招標項目數(shù)

資料來源：零壹智庫、數(shù)字化講習所整理分析

注：圖表統(tǒng)計時間截至2022年11月30日。

在電信行業(yè)內(nèi)，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三大電信運營商長期以來形成了三足鼎立的局面。2020年至2022年期間，中國聯(lián)通的信創(chuàng)業(yè)務招標項目數(shù)為132件，占電信行業(yè)信創(chuàng)業(yè)務招標總金額的46.32%，中國聯(lián)通和中國移動分別以37.89 %和15.79%的占比次第而至。

2022年中國聯(lián)通持續(xù)發(fā)力推進信創(chuàng)，其中在2022年度招標個數(shù)，中國聯(lián)通占比71.29%;并且在2022年度成交金額中，中國聯(lián)通占比93.48%;金額達8.32億元，遠遠超過其他兩大運營商。因此就目前信創(chuàng)業(yè)務招標狀況來看，中國聯(lián)通對信創(chuàng)的重視程度明顯高于其他兩大電信巨頭。

但該數(shù)據(jù)并不能表現(xiàn)出三大電信運營商未來信創(chuàng)發(fā)展走向，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通均在信創(chuàng)發(fā)展之路上不斷摸索。

圖 6：三大電信運營商信創(chuàng)相關業(yè)務招標情況

數(shù)據(jù)來源：零壹智庫、數(shù)字化講習所整理分析

注：圖表統(tǒng)計時間截至2022年11月30日。

總體來說，電信行業(yè)逐年增長的信創(chuàng)相關業(yè)務招標金額展現(xiàn)了未來信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)良好的的發(fā)展趨勢?，F(xiàn)階段，電信行業(yè)的國產(chǎn)化替代之路尚處于起步階段，各大運營商對于信創(chuàng)產(chǎn)品的采購也較為集中在信創(chuàng)基礎設備，各大電信運營商對應用軟件的推廣和信息安全的關注程度也與日俱增。

2022年中國聯(lián)通持續(xù)發(fā)力推進信創(chuàng)，對信創(chuàng)的重視程度明顯高于其他兩大電信巨頭，而中國移動在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投入金額最少，并且在信創(chuàng)布局上，相較于其他兩大運營商，有著明顯的差異。

電信行業(yè)的信創(chuàng)發(fā)展需要競爭機制促進各大運營商發(fā)展完善自身，同時也離不開行業(yè)間的企業(yè)相互扶持。中國移動、中國電信、中國聯(lián)通等運營商已逐步拉開行業(yè)信創(chuàng)帷幕，全面布局，建立合作，加速電信行業(yè)信創(chuàng)落地進程。內(nèi)容編輯字體大小、顏色、對齊方式等。

03

2022年4月，教育部發(fā)布《義務教育信息科技課程標準(2022年版)》，25次提及“自主可控”、5次提到“原始創(chuàng)新”、4次提到“原創(chuàng)精神”，強調(diào)“信息科技課程”對促進科技創(chuàng)新自主可控、維護國家安全的重要基礎性意義。

當前，在自主化大趨勢下，支撐我國各大高校進行攻關科研的科學設備在一定程度上仍要依靠國外企業(yè)的技術支持，高校科研設備及職業(yè)教育實訓裝備的國產(chǎn)化是實現(xiàn)教育信創(chuàng)的必經(jīng)之路。

2022年9月，中央制定千億政策貼息+專項再貸款“組合拳”，支持教育等10個領域的設備購置和更新改造。貼息貸款重點涉及高等教育、職業(yè)教育及實訓教育等，此前，國家對基礎教育的信息化支持力度較大，這次又加大了高校教育信息化的投入，對于教育信息化行業(yè)來說意義重大。

此外，本次政策要求盡可能買國產(chǎn)儀器，短期帶來顯著訂單需求，長期將加速整個基礎科學儀器的國產(chǎn)化替代。隨著實際的政策補貼落地，眾多國內(nèi)高校、科研院所紛紛啟動設備采購工作。

各地紛紛響應發(fā)展教育信創(chuàng)的號召，積極開展教育信創(chuàng)產(chǎn)品的招投標工作。從各地區(qū)招標數(shù)據(jù)來看，2014年至2022年教育信創(chuàng)產(chǎn)品招標數(shù)量逐年增多，成交金額呈現(xiàn)出上漲態(tài)勢。

自 2019 年正式提出發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)以來，全國各地教育類信創(chuàng)招標項目成交金額大幅增長，2019 年突破一千萬元，2021 年突破五千萬元。

2022年貼息貸款政策落地，各地區(qū)學校紛紛借此機會，在設備及信息化建設加大投入，各地區(qū)教育信創(chuàng)預算金額都有不同程度的增長。

根據(jù)零壹智庫、數(shù)字化講習所不完全統(tǒng)計，截至2022年11月30日，教育信創(chuàng)公開招標項目預算金額突破17億元。從教育信創(chuàng)產(chǎn)品2022年項目招標預算金額來看，各地對教育信創(chuàng)發(fā)展的重視程度不斷提高，教育信創(chuàng)加速推進，迎來一個發(fā)展高峰。

圖7：教育信創(chuàng)年度招標成交額及招標個數(shù)

數(shù)據(jù)來源：零壹智庫、數(shù)字化講習所整理分析

注：圖表統(tǒng)計時間截至2022年11月30日。

推動教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主導力量是高等學校。根據(jù)零壹智庫、數(shù)字化講習所不完全統(tǒng)計，2022年，通過招標進行教育信息化布局中，大學、職業(yè)學校、研究所等高等院校次數(shù)最多，共計招標498次，占比40.35%，是教育信創(chuàng)的主力軍。教育局、教育中心累計占比36.87%;其余占比累計22.78%。

在教育信創(chuàng)招標產(chǎn)品中，教育局、教育中心對信創(chuàng)項目的采購主要以基礎設備、軟件服務為主;中小學采購以智慧黑板、錄播教室等教學設備為主;高等院校對信創(chuàng)項目的采購以實訓平臺類項目為主。教育信創(chuàng)推動教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型，讓教育擁抱數(shù)字化，促進信息技術與教育教學深度融合，賦能教育綜合改革，有助于培養(yǎng)數(shù)字型、創(chuàng)新型人才，反哺信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力城市升級發(fā)展。

圖8：開展教育信創(chuàng)的單位類別統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：零壹智庫、數(shù)字化講習所整理分析

注：圖表統(tǒng)計時間截至2022年11月30日。

教育信創(chuàng)公開招標項目預算金額在一定程度上反映了各地區(qū)對教育信創(chuàng)業(yè)務的重視程度。通過對我國31個省級行政區(qū)的2022年信創(chuàng)招標數(shù)據(jù)進行整理和分析，有3個省級行政區(qū)教育信創(chuàng)產(chǎn)品項目預算金額超過2億元，分別是山西省、浙江省和內(nèi)蒙古自治區(qū)。

根據(jù)不完全統(tǒng)計，山西省在2020年至2021教育信創(chuàng)金額為283.32萬元，其在2022年教育信創(chuàng)招標預算金額達2.93億元，增長超百倍。浙江省對教育信創(chuàng)重視程度一直較高，2022年公開招標項目個數(shù)最多，為150個。內(nèi)蒙古自治區(qū)2022年教育信創(chuàng)招標金額達2.19億元，較去年增長超兩萬倍。

圖9：部分地區(qū)2022年教育信創(chuàng)業(yè)務招標情況(不完全統(tǒng)計)

數(shù)據(jù)來源：零壹智庫、數(shù)字化講習所整理分析

注：圖表統(tǒng)計時間截至2022年11月30日。

在信創(chuàng)浪潮之下，教育行業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型也有了新的風向，教育行業(yè)信創(chuàng)逐步進入大范圍試點推廣階段。各地區(qū)積極開展教育信創(chuàng)部署工作，教育信創(chuàng)招標次數(shù)逐年上升，成交金額呈現(xiàn)出上漲態(tài)勢，招標產(chǎn)品類別豐富，從基礎設備到實訓平臺，校園信息化產(chǎn)品的國產(chǎn)替代蔚然成風，信創(chuàng)實驗室、信創(chuàng)學院也在逐步建成。

2022年利好政策頻頻出臺，教育信創(chuàng)招標預算金額大幅增長，高校、教育機關等蓄勢待發(fā)，密集發(fā)布國產(chǎn)化采購，并且眾多高校明確要求只采購國產(chǎn)，相關教育信創(chuàng)業(yè)務實現(xiàn)高速增長。

2022年作為行業(yè)信創(chuàng)元年，教育信創(chuàng)已開始了規(guī)模升級，國產(chǎn)化進程穩(wěn)步推進。未來，新基建的落地將成為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力，信創(chuàng)逐漸步入黃金發(fā)展時期。在“十四五”規(guī)劃的指引下，2023年教育信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間依然可期。

04

隨著高質(zhì)量發(fā)展的縱深推進，全國衛(wèi)生健康領域迎來重要機遇期，醫(yī)療信息化建設成為深化醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有力支撐，醫(yī)療行業(yè)信創(chuàng)發(fā)展路徑逐漸清晰。

國家發(fā)改委、國家衛(wèi)健委等國家行政機關提出進一步推進新一代信息技術與衛(wèi)生健康行業(yè)深度融合，將數(shù)字技術與系統(tǒng)思維貫穿到健康中國、數(shù)字中國建設的全過程，充分發(fā)揮信息化在衛(wèi)生健康工作中的支撐引領作用。

除概括性指明了醫(yī)療行業(yè)信創(chuàng)建設的總方向，國家還針對醫(yī)療機構設置、護理、醫(yī)療養(yǎng)老等層面的信創(chuàng)建設進行了具體的規(guī)劃和布局，強調(diào)實現(xiàn)醫(yī)療行業(yè)的信息安全和自主可控。

在諸多政策推動下，信創(chuàng)與醫(yī)療建設將實現(xiàn)更深層次的融合，加快推動衛(wèi)生健康行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進程，助推醫(yī)療行業(yè)國產(chǎn)替代化建設，為我國信創(chuàng)行業(yè)公司的發(fā)展帶來新的機遇。

醫(yī)療作為民生大計，中央出臺一系列政策文件加強醫(yī)療信創(chuàng)的頂層設計，統(tǒng)籌推進醫(yī)療信創(chuàng)發(fā)展工作。各地方政府積極響應，認真落實、部署，頒布多項切實可執(zhí)行的政策，緊隨國家戰(zhàn)略方向，積極探索醫(yī)療信創(chuàng)的有效路徑。

結合2022年醫(yī)療信創(chuàng)招投標數(shù)據(jù)，對醫(yī)療信創(chuàng)進行相關部署的省市往往成交金額較大，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)比較全面完善。在以江西省、四川省、廣東省等為代表的地方發(fā)布的政策文件中，推動新一代信息技術與醫(yī)療服務深度融合，加強醫(yī)院信息化建設，加快醫(yī)療衛(wèi)生信息化設施國產(chǎn)化替代被多次提及，可見醫(yī)療信創(chuàng)成為衛(wèi)生健康領域高質(zhì)量發(fā)展的重要推手。

表1：國家層面關于醫(yī)療信創(chuàng)的相關政策(不完全統(tǒng)計)

資料來源：政府網(wǎng)、數(shù)字化講習所、零壹智庫

根據(jù)不完全統(tǒng)計，自2020年信創(chuàng)工作在全國范圍內(nèi)全面鋪展，醫(yī)療行業(yè)信創(chuàng)項目成交金額大幅增長，醫(yī)療信創(chuàng)成交金額從2020年的1.80億元增加到2021年的3.58億元，年增長率199.19%。

2022年醫(yī)療信創(chuàng)利好政策頻發(fā)，中央出臺多項政策布局醫(yī)療信創(chuàng)頂層設計，各地區(qū)因地制宜，紛紛響應國家號召。在政策的推動下，2022年醫(yī)療信創(chuàng)招投標成交金額高達31.91億元，年增長率891.25%，實現(xiàn)了醫(yī)療行業(yè)信創(chuàng)工作的爆發(fā)跨越式發(fā)展。

預期在政策的驅(qū)動下，“十四五”期間醫(yī)療信創(chuàng)持續(xù)放量可期，醫(yī)療信創(chuàng)有望實現(xiàn)全面縱深發(fā)展，成交額將再創(chuàng)高峰。

圖10：醫(yī)療信創(chuàng)年度招標成交額及招標件數(shù)

資料來源：零壹智庫、數(shù)字化講習所整理分析

注：圖表統(tǒng)計時間截至2022年11月30日。

根據(jù)零壹智庫、數(shù)字化講習所不完全統(tǒng)計，2022年共有11個省級行政區(qū)醫(yī)療信創(chuàng)成交金額破億元。

從2022年醫(yī)療信創(chuàng)成交金額和招標項目件數(shù)來看，廣東省成交金額位列第一，為3.66億元;浙江省成交金額位列第二，但成交項目件數(shù)位列第一，為104件，遠超其他省級行政單位。其次是四川省、福建省、湖北省等地區(qū)，其成交金額均突破1億元。

從數(shù)據(jù)來看，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)、沿海地區(qū)醫(yī)療信創(chuàng)成交額排名較為靠前，一方面由于地方政府高度重視醫(yī)療信創(chuàng)行業(yè)的發(fā)展，積極進行工作部署，政策體系不斷完善;另一方面因為該部分地區(qū)科技創(chuàng)新能力走在前列，人才支撐不斷強化，具備醫(yī)療信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的條件。

圖11：2022年部分地區(qū)醫(yī)療信創(chuàng)招標情況 (不完全統(tǒng)計)

資料來源：零壹智庫、數(shù)字化講習所整理分析

注：1、圖表統(tǒng)計時間截至2022年11月30日;

2、圖表展示成交金額超過1億元的11個省級行政單位。

總體來看，2022年在政策利好、技術發(fā)展和需求擴大的驅(qū)動下，醫(yī)療行業(yè)信創(chuàng)迎來加速發(fā)展時期。國家層面不斷加強對醫(yī)療信創(chuàng)的頂層設計，地方層面緊隨國家戰(zhàn)略方向部署醫(yī)療信創(chuàng)，醫(yī)療信創(chuàng)招投標成交額爆發(fā)式增長，2022年成交額突破31億元，同比增長近9倍。

各地區(qū)，尤其是經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)及沿海地區(qū)，紛紛借助資金優(yōu)勢及技術優(yōu)勢大力部署醫(yī)療信創(chuàng)相關建設。

根據(jù)醫(yī)療信創(chuàng)招投標數(shù)據(jù)統(tǒng)計，醫(yī)院是醫(yī)療信創(chuàng)建設的主力軍，63%的成交額由醫(yī)院實現(xiàn)。除各級醫(yī)院外，衛(wèi)健委、醫(yī)保局等醫(yī)療單位也紛紛發(fā)力信息化建設，醫(yī)療信創(chuàng)覆蓋面橫向擴展，體現(xiàn)了醫(yī)療行業(yè)對信息安全自主可控的重視程度。

未來在醫(yī)改和醫(yī)療機構信息化轉(zhuǎn)型加速的趨勢下，醫(yī)療信創(chuàng)的發(fā)展將蓬勃發(fā)展、靈活多樣，建設形成一體化、標準化的智慧生態(tài)醫(yī)療體系指日可待。

05

當前，全球正處于新一輪能源革命的關鍵時期，能源信息技術創(chuàng)新發(fā)展正不斷提速，并對能源和經(jīng)濟社會各個領域產(chǎn)生重大影響。世界主要國家均把能源信創(chuàng)作為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命的突破口，積極實施中長期能源信創(chuàng)發(fā)展戰(zhàn)略。

近年來，國內(nèi)能源信創(chuàng)發(fā)展拉開序幕，創(chuàng)新能力和技術裝備自主化水平顯著提升，化石能源、發(fā)電、油氣等領域不斷涌現(xiàn)各類新信息技術、新模式、新業(yè)態(tài)，將對能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重大而深遠的影響。

信息技術包括現(xiàn)代通信技術和互聯(lián)網(wǎng)技術，即互聯(lián)網(wǎng)+、云計算、大數(shù)據(jù)、各類軟件、有線無線通信等。

隨著這兩類技術在能源領域的應用越來越廣泛，能源與數(shù)字化、信息化前沿學科的交叉與融合越來越密切，能源生產(chǎn)和消費模式正發(fā)生深刻變化，不同能源品種壁壘被打破，構建能源互聯(lián)網(wǎng)成為未來發(fā)展大勢。

通過信息技術的強大推動力，能源效率大幅提升，能源生產(chǎn)消費更加多元化，能源安全系數(shù)隨之提升。

隨著氣候變化對全球經(jīng)濟影響加劇，各國對環(huán)境問題越來越重視，紛紛出臺能源政策、環(huán)境政策以降低碳排放，能源綠色低碳轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為世界共識。

我國作為全球最大的能源消費國和碳排放經(jīng)濟體，承受著巨大的節(jié)能減排壓力，加快能源轉(zhuǎn)型是中國實現(xiàn)經(jīng)濟綠色增長的必然途徑，而信息技術創(chuàng)新在推動能源清潔低碳轉(zhuǎn)型中發(fā)揮著關鍵作用。在“碳達峰碳中和”背景下，黨和國家高度重視綠色發(fā)展問題，積極出臺相關政策，通過能源行業(yè)信息技術創(chuàng)新助力能源轉(zhuǎn)型的實現(xiàn)。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年發(fā)改委、能源局等中央單位共出臺5部相關政策，多次提及加快能源行業(yè)系統(tǒng)、基礎設施等進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加強5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術在能源領域的推廣應用，以及在能源重點領域進行國產(chǎn)化替代實現(xiàn)自主可控，明確了“十四五”期間能源建設與新一代信息技術的融合發(fā)展目標、主要任務和技術布局，為能源系統(tǒng)數(shù)字化智能化發(fā)展指明了方向。

表2：能源信創(chuàng)相關政策(不完全統(tǒng)計)

資料來源：零壹智庫、數(shù)字化講習所整理分析

2016年起，以山西省為代表，各地相繼出臺了有關能源信創(chuàng)的發(fā)展政策，為日后能源行業(yè)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展奠定了基礎。直到2019年信創(chuàng)概念正式提出，各省市紛紛在信創(chuàng)方面進行了大量有益探索和實踐，能源信創(chuàng)招標件數(shù)才開始穩(wěn)步增加。

2022年能源行業(yè)信創(chuàng)需求大幅增長,招投標成交金額為6.92億元，成交件數(shù)高達524件，比2021年同比增長10.69倍，能源信創(chuàng)發(fā)展進程在國家和各地地區(qū)政策推動下初見端倪，可見政府及能源相關公司對于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)建設的決心。

但從現(xiàn)有能源信創(chuàng)市場規(guī)模來看，能源信創(chuàng)的發(fā)展仍顯不足，并存在地區(qū)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡等問題，未來能源行業(yè)信創(chuàng)發(fā)展仍存在很大空間。

圖12：2012-2022年，能源信創(chuàng)年度招投標趨勢(不完全統(tǒng)計)

資料來源：零壹智庫、數(shù)字化講習所整理分析

注：圖表統(tǒng)計時間截至2022年12月31日。

立足于能源資源稟賦，我國能源信創(chuàng)發(fā)展具有明顯的地域特征，地區(qū)信創(chuàng)招標狀況不均衡，2022年廣東省、內(nèi)蒙古自治區(qū)和浙江省三個省級行政區(qū)能源信創(chuàng)招標金額總和占到總成交金額的52.5%。

2022年度，信創(chuàng)成交金額最高的省份是廣東省，為1.65億元，遠高于其他地區(qū)，其余位列前五的地區(qū)分別是內(nèi)蒙古自治區(qū)、浙江省、青海省和湖北省;在成交件數(shù)方面，內(nèi)蒙古自治區(qū)以48件位列第一。

這與地方政府重視能源領域信息技術創(chuàng)新，地區(qū)本身能源資源豐富或經(jīng)濟發(fā)達、技術先進等具有充分的關系。

圖13：2022年部分地區(qū)能源信創(chuàng)招標情況(不完全統(tǒng)計)

資料來源：零壹智庫、數(shù)字化講習所整理分析

注：圖表統(tǒng)計時間截至2022年12月31日。

總體來看，2022年能源行業(yè)信創(chuàng)發(fā)展進程在能源轉(zhuǎn)型的壓力和政策推動下已初見端倪，一方面，“雙碳”愿景的實現(xiàn)離不開能源領域的清潔低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，信息技術創(chuàng)新成為新時代下實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的動力支持;另一方面，黨和國家高度重視，積極出臺相關政策助力能源信創(chuàng)發(fā)展。

2022年能源行業(yè)信創(chuàng)需求大幅增長,招投標成交金額為6.92億元，成交件數(shù)高達524件，但從現(xiàn)有能源信創(chuàng)市場規(guī)模來看，能源信創(chuàng)發(fā)展仍處于初期，存在著地區(qū)發(fā)展不均衡、尚未有專業(yè)化產(chǎn)品等不足之處，能源信創(chuàng)的發(fā)展仍存在很大空間。

由于我國能源結構長期失衡，目前能源信創(chuàng)的主力軍在煤炭領域，此外水電、風電等領域紛紛布局能源信創(chuàng)。期待在未來，能源轉(zhuǎn)型和能源高質(zhì)量發(fā)展不斷推進，能源信創(chuàng)行業(yè)可以迎來蓬勃發(fā)展期。

06

城市化進程的加速以及汽車保有量的不斷上升，給城市帶來了擁堵、污染、交通安全等一系列社會問題。

加快智能交通系統(tǒng)建設應用，將有效解決我國城市發(fā)展中面臨的諸多問題，有利于提高城市交通服務水平，促進城市的可持續(xù)發(fā)展。我國交通行業(yè)信創(chuàng)工作起步較晚，各類關鍵基礎設施類系統(tǒng)“卡脖子”問題依然十分突出。

伴隨著信創(chuàng)浪潮的來臨，開啟了交通信創(chuàng)新篇章，交通信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)，從相關政策及進程來看，國家層面頂層設計引領，發(fā)布《“十四五”交通領域科技創(chuàng)新規(guī)劃》等，多項舉措密集推進，各地區(qū)、交通部門正加大對交通信創(chuàng)的支持力度，重視信息科技應用創(chuàng)新，推動交通信創(chuàng)的全面部署。

交通運輸行業(yè)信創(chuàng)勢在必行，為積極推進交通運輸行業(yè)信創(chuàng)適配工作順利開展，相關部門正在組織了《交通運輸行業(yè)信創(chuàng)適配測評要求》團體標準編寫工作，旨在形成適用于交通運輸行業(yè)適配測試標準，推動交通行業(yè)信創(chuàng)工作的整體穩(wěn)定和有序可靠。

表3：關于交通信創(chuàng)的相關政策及進程(不完全統(tǒng)計)

數(shù)據(jù)來源：政府網(wǎng)、數(shù)字化講習所、零壹智庫

各地積極開展交通信創(chuàng)產(chǎn)品的招投標工作。從各地區(qū)招標數(shù)據(jù)來看，2019年至2022年交通信創(chuàng)產(chǎn)品招標項目數(shù)大幅增長，成交金額總體呈現(xiàn)出上漲態(tài)勢。自 2019 年正式提出發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)以來，2019年交通信創(chuàng)招標成交金額突破2千萬元，2020年突破6千萬元。

2022年交通信創(chuàng)成交金額增長迅速，據(jù)零壹智庫、數(shù)字化講習所不完全統(tǒng)計，截至2022年12月31日，交通信創(chuàng)公開招標項目成交金額突破7億，同比增長3969.44%。

從交通信創(chuàng)產(chǎn)品2022年項目招標項目個數(shù)來看，2022年交通信創(chuàng)招標項目數(shù)達306件，各地對交通信創(chuàng)發(fā)展的重視程度不斷提高。

圖14：交通信創(chuàng)年度招標成交額及招標個數(shù)

數(shù)據(jù)來源：零壹智庫、數(shù)字化講習所整理分析

注：圖表統(tǒng)計時間截至2022年12月31日。

交通信創(chuàng)公開招標項目成交金額在一定程度上反映了各地區(qū)對交通信創(chuàng)業(yè)務的重視程度。通過對我國31個省級行政區(qū)的2022年信創(chuàng)招標數(shù)據(jù)進行整理和分析，有8個省級行政區(qū)交通信創(chuàng)產(chǎn)品項目成交金額超過5千萬元，有11個省級行政區(qū)交通信創(chuàng)產(chǎn)品項目數(shù)超過10件。

其中，從招標金額來看，重慶市和浙江省對交通信創(chuàng)的重視程度較高，招標金額分別為1億元和8619.63萬元。從招標項目數(shù)來看，江蘇省以32件項目數(shù)位居榜首，其招標金額達6898.65萬元。

圖15：部分地區(qū)2022年交通信創(chuàng)業(yè)務招標情況

數(shù)據(jù)來源：零壹智庫、數(shù)字化講習所整理分析

注：圖表統(tǒng)計時間截至2022年12月31日。

隨著國家及部分地區(qū)對于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的支持與促進，各地信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)等建設也相繼開展。相對上市公司大多更為成熟的體系來說，成長型公司中大部分企業(yè)目前規(guī)模不大，產(chǎn)品較為垂直，擁有較大的發(fā)展?jié)摿涂臻g，因而也需要重點關注和扶持。

從信創(chuàng)成長型公司現(xiàn)狀來看，大部分公司處于發(fā)展期，呈現(xiàn)出地區(qū)的集聚效應，在部分省市發(fā)展迅速，但發(fā)展進度不平衡，相對緩慢地區(qū)起步困難，需要資金和政策的傾斜，才能帶動全面的布局和發(fā)展。

在產(chǎn)品方面，軟件產(chǎn)品占比較高，是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展走向成熟和多樣性的重要表現(xiàn)。資金方面，大部分信創(chuàng)成長型公司注冊資本偏低，由于研發(fā)的高投入需求，在融資方面進行了積極且有效的探索，但普及度仍有待提高。

文章來源：零壹智庫