信創(chuàng)是信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的縮寫。一直以來，國(guó)內(nèi)的IT基礎(chǔ)設(shè)施硬件強(qiáng)調(diào)國(guó)產(chǎn)和自主可控?，F(xiàn)如今，信創(chuàng)的外延已在軟件行業(yè)生根發(fā)芽——它在云計(jì)算、管理軟件、網(wǎng)絡(luò)安全等企業(yè)廣有分布。在2023年開年之際，由硬到軟的趨勢(shì)開始被眾多創(chuàng)新型軟件企業(yè)和上市公司所接受，信創(chuàng)的二次浪潮開始形成。

信創(chuàng)的大門正在越開越大，在二級(jí)市場(chǎng)中，它可能成為貫穿2023年全年的熱點(diǎn)之一。在商業(yè)邏輯中，隨著信創(chuàng)需求的增多，相關(guān)企業(yè)也在這輪熱潮中收益頗豐。

在對(duì)話多家主流廠商后，數(shù)科星球找出了“大信創(chuàng)”流行背后的原因所在。希望本文能對(duì)關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的投資人和從業(yè)者們有所啟發(fā)。

自2018年中興事件爆發(fā)后，國(guó)內(nèi)軟件行業(yè)面臨巨大危機(jī)。其中，Tableau、LinkedIn、Airbnb等美國(guó)IT公司紛紛關(guān)閉中國(guó)業(yè)務(wù)，F(xiàn)igma、Salesforce也“斷供”中國(guó)，一度引起熱議。

一個(gè)黑影猶如掃不盡的陰霾，徘徊在國(guó)內(nèi)企業(yè)頭頂。在新的一年，不確定風(fēng)險(xiǎn)始終存在，而這一切，都成為了信創(chuàng)在國(guó)內(nèi)加速發(fā)展的因素。

對(duì)比仍在復(fù)蘇的消費(fèi)業(yè)，由于國(guó)民消費(fèi)力的疲軟，信創(chuàng)的發(fā)展似乎更具有確定性。一位資深投資人對(duì)數(shù)科星球這樣評(píng)價(jià)：“我認(rèn)為信創(chuàng)短期之內(nèi)機(jī)會(huì)更大，都是硬替換，供應(yīng)商要求國(guó)有，所以我看好”。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的十四五規(guī)劃中，預(yù)計(jì)2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心產(chǎn)值所占GDP比重將上升10%以上。中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增量市場(chǎng)在哪里?可以想見，信創(chuàng)行業(yè)的“硬替換”或?qū)⒇暙I(xiàn)不少。

信創(chuàng)正由硬件逐漸向軟件過渡，其內(nèi)含的市場(chǎng)潛力是巨大的：在包含服務(wù)器、存儲(chǔ)、交換機(jī)和路由器已達(dá)82%的國(guó)產(chǎn)化的背景下，軟件市場(chǎng)的規(guī)模僅占18%。從這個(gè)角度上說，軟件的國(guó)產(chǎn)替代市場(chǎng)大有可為，并且其包含數(shù)據(jù)庫(kù)、OS、OA、ERP等傳統(tǒng)軟件，也涵蓋政務(wù)、中間件、信息安全等新興產(chǎn)業(yè)。

一系列證據(jù)表明，過去發(fā)生在硬件行業(yè)內(nèi)的信創(chuàng)變革正在在軟件行業(yè)重新上演。在數(shù)科星球所覆蓋的眾多數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)中，大多數(shù)企業(yè)也表達(dá)了同樣的觀點(diǎn)，一些企業(yè)認(rèn)為這種趨勢(shì)將快速、廣泛和深刻地影響行業(yè)格局。

在重大的機(jī)遇面前，如何把握住“大信創(chuàng)”蛋糕，成為了企業(yè)們?cè)?023年最為關(guān)注的焦點(diǎn)。

“只有安全、可靠和自主的軟硬件做支撐，數(shù)字經(jīng)濟(jì)未來才有的玩”，一位資深行業(yè)從業(yè)者表示。實(shí)際上，在數(shù)科星球?qū)戇^的數(shù)字孿生、虛實(shí)結(jié)合、虛擬人還是數(shù)字要素或數(shù)字確權(quán)系列文章中，信創(chuàng)都是底層邏輯之一。

也就是說，在一、二級(jí)市場(chǎng)中，無論數(shù)字經(jīng)濟(jì)如何演繹，信創(chuàng)都是提供行業(yè)確定性的底盤。

這種判斷受到了一些行業(yè)頭部玩家的認(rèn)可。

智齒科技是一級(jí)市場(chǎng)中的一家頭部公司。該企業(yè)為客戶提供一體化客戶聯(lián)絡(luò)解決方案，包括呼叫中心、機(jī)器人「在線+語(yǔ)音」、人工在線客服等服務(wù)。

在對(duì)話數(shù)科星球之時(shí)，智齒科技分管售前與交付VP荀鵬俊表示，目前該公司已將出海和信創(chuàng)作為兩大核心戰(zhàn)略并加以落地。據(jù)了解，目前智齒科技已搭建起專門的信創(chuàng)部門以應(yīng)對(duì)新的市場(chǎng)需求。

一位PaaS行業(yè)從業(yè)者也印證了這樣的看法，他這樣說：“我們目前接觸的客戶都會(huì)提信創(chuàng)，都說要能支持”。

另外一個(gè)趨勢(shì)是，軟件廠商的用戶群正在發(fā)生變化。在以往，如智齒科技等新興信息技術(shù)企業(yè)的客戶主要來自泛互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。而隨著傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展紅利逐漸衰退，信創(chuàng)行業(yè)正在成為廠商們未來發(fā)展的“第二曲線”。

“第二曲線”的規(guī)模有多大?在投資行業(yè)，關(guān)于信創(chuàng)的表述是國(guó)家所提出的“2+8+N”戰(zhàn)略(2即黨政、8即八大行業(yè)、N指大消費(fèi)市場(chǎng))。在這個(gè)大框架下，服務(wù)器和CPU的替代已行至中途，而在數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域等的軟件國(guó)產(chǎn)替代才剛剛開始。

例如，在云計(jì)算領(lǐng)域，據(jù)業(yè)內(nèi)相關(guān)分析公司預(yù)測(cè)，在未來，政務(wù)云將成為云產(chǎn)業(yè)半壁江山，政府訂單的增加，將顯著改變?cè)朴?jì)算產(chǎn)業(yè)的行業(yè)格局。

在具體行業(yè)中，金融信創(chuàng)備受矚目。目前。在黨政信創(chuàng)從試點(diǎn)再到規(guī)?；漠?dāng)下，該領(lǐng)域的發(fā)展速度也進(jìn)入白熱化階段。目前，二期信創(chuàng)試點(diǎn)已擴(kuò)充198家機(jī)構(gòu)，并在金融行業(yè)廣泛滲透。

除一級(jí)市場(chǎng)公司外，上市公司在此輪信創(chuàng)熱潮中的表現(xiàn)也極為搶眼。在深入研究后，我們總結(jié)了部分上市公司在信創(chuàng)領(lǐng)域中的布局。

二級(jí)市場(chǎng)持續(xù)看漲信創(chuàng)企業(yè)，二六三便是其中一家。該公司信創(chuàng)產(chǎn)品負(fù)責(zé)人杜鳴對(duì)數(shù)科星球提及，企業(yè)郵箱的信創(chuàng)工作正在其所在的企業(yè)中快速展開。

“郵箱行業(yè)必然要信創(chuàng)的，因?yàn)猷]件是日常辦公最基本的通信方式，也是數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)載體”，他這樣說。目前，無論是在黨政、金融、電力、電信、石油、交通、教育、醫(yī)療還是在航空航天行業(yè)，郵箱信創(chuàng)都尤為重要。“這因?yàn)?，郵箱所連接的底層通信技術(shù)能力、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力要完全自主可控，否則毫無安全可言”，一位二六三內(nèi)部員工強(qiáng)調(diào)。

如若沒有郵箱信創(chuàng)，對(duì)于用戶來說，除會(huì)出現(xiàn)釣魚郵件、密碼被盜、信息泄露等問題外，更重要的是，由于郵箱系統(tǒng)的底層標(biāo)準(zhǔn)、架構(gòu)、產(chǎn)品、生態(tài)大多數(shù)都由國(guó)外IT商業(yè)公司來制定，造成IT產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)技術(shù)缺失，由此，企業(yè)用戶便存在諸多的底層技術(shù)、信息安全、數(shù)據(jù)保存方式被限制的風(fēng)險(xiǎn)。

除技術(shù)層面因素外，在國(guó)家政策方面，綜合辦公類信息系統(tǒng)要在2027年之前完成信創(chuàng)，其中郵箱是明確被提出的信創(chuàng)應(yīng)用之一。在如今，二六三內(nèi)部已明確表示要從二六三的標(biāo)準(zhǔn)郵件服務(wù)延展到信創(chuàng)郵件服務(wù)。

具體來看，在2027年之前，國(guó)資委所管理的企業(yè)、國(guó)企以及金融行業(yè)都需要替換為信創(chuàng)郵箱。對(duì)二六三來說，這可帶來百億級(jí)別的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。作為先知先覺的企業(yè)，杜鳴透露，“其實(shí)二六三信創(chuàng)郵箱已在2年前開始布局，明確商用已進(jìn)行了一年多，已滿足了央企國(guó)企等客戶的使用需求，并且經(jīng)過了‘護(hù)網(wǎng)’、‘重防’等國(guó)家級(jí)行動(dòng)的考驗(yàn)”。

在諸如桌面系統(tǒng)等領(lǐng)域，也有公司成為此輪信創(chuàng)風(fēng)潮的“頂流”網(wǎng)紅。

雖然目前，外企仍然在操作系統(tǒng)方面占據(jù)主導(dǎo)地位。但在大力提倡國(guó)產(chǎn)化后，市場(chǎng)格局正在發(fā)生變化——麒麟一家大，中科方德、統(tǒng)信各自搶占局部市場(chǎng)。

在SaaS行業(yè)中，信創(chuàng)也成為了行業(yè)發(fā)展的增量。

“我們想在新的市場(chǎng)環(huán)境下，找到一些新的出發(fā)點(diǎn)，爭(zhēng)取傳統(tǒng)行業(yè)客戶”，荀鵬俊對(duì)數(shù)科星球說。在他看來，信創(chuàng)的需求不僅在于新增客戶上，已有的客戶群也逐漸產(chǎn)生了這類需求。

另外，據(jù)智齒科技的相關(guān)員工表示，隨著信創(chuàng)需求的增多，軟件也要求適配麒麟、統(tǒng)信等操作系統(tǒng)。在數(shù)據(jù)庫(kù)和中間件層面，相互適配和綁定較以往更加緊密。作為資深銷售人員，荀鵬俊長(zhǎng)年深耕一線，在2023年，他認(rèn)為：雖然信創(chuàng)需求基數(shù)低，但新的一年這個(gè)領(lǐng)域會(huì)呈現(xiàn)出幾倍級(jí)別的增長(zhǎng)。

內(nèi)卷、客戶需求模糊，似乎是信創(chuàng)行業(yè)當(dāng)下的現(xiàn)狀。一些前端業(yè)務(wù)從業(yè)者透露，在與客戶的溝通過程中，他們發(fā)現(xiàn)對(duì)方的需求通常是模糊且不確定的。

那么，在信創(chuàng)大潮下，什么才是廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)力?

生態(tài)。

有專業(yè)人士指出：能否形成穩(wěn)定的生態(tài)，是軟件企業(yè)在未來競(jìng)爭(zhēng)中的關(guān)鍵?？陀^地說，由于中間件、操作系統(tǒng)還在與應(yīng)用軟件處于磨合期，軟件產(chǎn)品整體上“還沒那么好用”。

造成這種現(xiàn)象的深層次原因是：廠商需要加大科研投入以完善和優(yōu)化國(guó)產(chǎn)化適配底座。為此，以智齒科技為代表的企業(yè)已成立項(xiàng)目組，專門攻克這類問題。在二六三方面，郵件系統(tǒng)同樣依賴芯片、CPU、服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)乃至中間件的支持。

信創(chuàng)雖已推行幾年，但整體的穩(wěn)定性、可靠性以及承載能力仍有一定不足。在與外企同類產(chǎn)品比較中，成本優(yōu)勢(shì)、用戶體驗(yàn)優(yōu)勢(shì)較難得到發(fā)揮。

廠商所給出的應(yīng)對(duì)措施是：輕量化原有產(chǎn)品，在工作量可控的情況下滿足性能要求?！拔覀円呀?jīng)對(duì)目前的SaaS產(chǎn)品進(jìn)行了大量改造，在一些政企行業(yè)中，去掉了不太適用的組件”，智齒科技的內(nèi)部員工表示。目前，他們認(rèn)為，這是一種較為穩(wěn)妥并實(shí)用性強(qiáng)的適配方式。

同業(yè)合作。

這是一種提高用戶體驗(yàn)、快速占領(lǐng)市場(chǎng)的策略。當(dāng)下，為了助力企業(yè)更好地融入信創(chuàng)行業(yè)，行業(yè)間出現(xiàn)了更多的投資人和合作伙伴的身影。以用友為例，該公司作為智齒科技的戰(zhàn)略投資者，把渠道等資源對(duì)新銳公司開放。由于在電信業(yè)、政企客戶群體中的持續(xù)耕耘，為一級(jí)市場(chǎng)中的廠商助力頗多。

另外，數(shù)科星球還發(fā)現(xiàn)了信創(chuàng)廠商自發(fā)組織的合作鏈條。其中，和互聯(lián)網(wǎng)大廠、信創(chuàng)巨頭的合作已成普遍現(xiàn)象。

在安全層面，一些廠商會(huì)與騰訊、阿里等安全團(tuán)隊(duì)進(jìn)行安全滲透測(cè)試。“這已經(jīng)成為我們軟件開發(fā)的必備環(huán)節(jié)”，一位從業(yè)者提及。在發(fā)布流程上，SaaS企業(yè)針對(duì)信創(chuàng)的特殊需求，進(jìn)行了流程再造。

“智齒科技方面會(huì)對(duì)‘等?！劝踩?guī)范進(jìn)行補(bǔ)齊”，荀鵬俊表示。和智齒科技一樣，在數(shù)科星球的了解中，其他應(yīng)用廠商也會(huì)和阿里、華為云等提供基礎(chǔ)設(shè)施的合作伙伴共同搭建安全底座。

在行業(yè)專家看來，應(yīng)用型軟件公司在做選型的時(shí)候，不光考慮軟件信創(chuàng)程度，也會(huì)將軟件的性能要求作為重要標(biāo)準(zhǔn)之一。不論是二六三所處的企業(yè)郵箱行業(yè)，還是智齒科技的客戶聯(lián)絡(luò)中心領(lǐng)域，軟件廠商都面臨著巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。在這個(gè)角度上，信創(chuàng)一方面是如今越來越多的客戶的現(xiàn)實(shí)需求，同時(shí)，也是廠商們構(gòu)建產(chǎn)品護(hù)城河的重要尺度。

“從純技術(shù)的角度上說，信創(chuàng)產(chǎn)品是不是能完全超越國(guó)外廠商，我是打問號(hào)的”，一位技術(shù)專家對(duì)數(shù)科星球這樣強(qiáng)調(diào)。在他的理解中，當(dāng)下，信創(chuàng)軟件較被替代的外資產(chǎn)品還有一定差距。

但另一方面，國(guó)內(nèi)廠商也在對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的理解方面較國(guó)外競(jìng)品存在優(yōu)勢(shì)?！拔覀兊捻憫?yīng)速度更快，我們的個(gè)性化需求比較能夠靈活地滿足”，有銷售人員這樣說。

讓他有信心的理由是，國(guó)內(nèi)公司在終端應(yīng)用場(chǎng)景上付出了國(guó)外廠商不能比的努力。以至于，越來越多的企業(yè)開始搭建研究院和行業(yè)研究組以應(yīng)對(duì)甲方企業(yè)的需求。

客觀地說，這種舉措的實(shí)施收到了回報(bào)。

以智齒科技為例，由于在2014年就持續(xù)發(fā)力AI、NLP技術(shù)，以至于其在技術(shù)積累方面獲得了顯著優(yōu)勢(shì)。目前，該公司已具備較為全面的客戶聯(lián)絡(luò)中心優(yōu)勢(shì)，在包括客服、營(yíng)銷、私域甚至BPO外包服務(wù)等方面形成了完整的解決方案。

在業(yè)內(nèi)人士看來，該公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在多個(gè)維度，其中技術(shù)實(shí)力和交付服務(wù)體系尤為重要。

在荀鵬俊看來，信創(chuàng)和SaaS可相輔相成。一方面，該公司與人大金倉(cāng)、大夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)等企業(yè)有著廣泛合作，另外，在一些欲求提高客戶聯(lián)絡(luò)中心等領(lǐng)域的市場(chǎng)份額時(shí)，仍會(huì)與對(duì)應(yīng)廠商溝通。

在當(dāng)下，軟件公司跑步進(jìn)入“大信創(chuàng)”的背景中，我們看到，企業(yè)間正在積極構(gòu)建生態(tài)和同業(yè)聯(lián)盟。而在2023年伊始之際，想必信創(chuàng)所帶來的機(jī)遇將持續(xù)貫穿全年，并誕生出新的創(chuàng)新空間。

長(zhǎng)期來看，目前信創(chuàng)所存在的短板可以被時(shí)間所彌補(bǔ)。一切才剛剛開始，讓我們拭目以待。