杭州網(wǎng)站建設(shè)3月10日消息,據(jù)港交所公告,騰訊于今日宣布以2.14億美元入股京東。騰訊將收購(gòu)351,678,637股京東普通股,占京東上市前在外流通普通股的15%。
此次交易中,京東將向騰訊發(fā)行新股。交易完成伊始,騰訊將獲得京東約15%的股份。未來(lái),騰訊將在京東進(jìn)行首次公開(kāi)招股時(shí),以招股價(jià)認(rèn)購(gòu)京東額外的5%股份,此認(rèn)購(gòu)預(yù)計(jì)與京東的首次公開(kāi)招股同時(shí)完成。
在此交易中,京東將收購(gòu)騰訊B2C平臺(tái)QQ網(wǎng)購(gòu)和C2C平臺(tái)拍拍網(wǎng)的100%權(quán)益、物流人員和資產(chǎn),以及易迅網(wǎng)的少數(shù)股權(quán)和購(gòu)買(mǎi)易迅網(wǎng)剩余股權(quán)的權(quán)利。雙方還將簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,其中,騰訊將向京東提供微信和手機(jī)QQ客戶端的一級(jí)入口位置及其他主要平臺(tái)的支持,雙方還將在在線支付服務(wù)方面進(jìn)行合作。
美銀美林和華興資本在此交易中擔(dān)任京東集團(tuán)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。世達(dá)國(guó)際律師事務(wù)所擔(dān)任京東集團(tuán)的境外法律顧問(wèn),中倫律師事務(wù)所擔(dān)任京東集團(tuán)的中國(guó)法律顧問(wèn)。
巴克萊銀行有限公司在此交易中擔(dān)任騰訊的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。達(dá)維律師事務(wù)所擔(dān)任騰訊的境外法律顧問(wèn),漢坤律師事務(wù)所擔(dān)任騰訊的中國(guó)法律顧問(wèn)。
根據(jù)股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議,騰訊向京東支付214,661,998美元,收購(gòu)351,678,637股京東普通股,占京東上市前在外流通股的15%,并可在京東上市后追加收購(gòu)京東普通股的5%。
出售完成后,騰訊數(shù)碼、騰訊電商、易訊物流及騰訊廣州均不再是騰訊的附屬公司。
同時(shí)條款中附屬的戰(zhàn)略合作協(xié)議顯示,雙方將在電商業(yè)務(wù)、移動(dòng)應(yīng)用、支付等方面展開(kāi)合作,京東成為騰訊在若干業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的優(yōu)先合作伙伴,同時(shí)騰訊承諾不從事若干電商業(yè)務(wù),并在微信、手機(jī)QQ上向京東提供入口(一級(jí)接入點(diǎn)),
協(xié)議還提到雙方將就網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)展開(kāi)合作,很可能預(yù)示著京東在移動(dòng)端將支持微信支付。
在管理層方面,騰訊有權(quán)向京東董事會(huì)委派一名董事,在符合協(xié)議所載若干條件的前提下根據(jù)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議持有至少80%的京東普通股,在京東首次公開(kāi)發(fā)行完成后直到協(xié)議簽署之日起三年內(nèi),騰訊有權(quán)向京東董事會(huì)提名一名董事。
協(xié)議限定,月截至2015年6月30日京東仍未能完成首次公開(kāi)發(fā)行,騰訊就首次公開(kāi)發(fā)行認(rèn)購(gòu)的義務(wù)可能失效。
騰訊授予京東認(rèn)購(gòu)期權(quán),京東可根據(jù)以下兩個(gè)價(jià)格中較高的一個(gè)收購(gòu)易訊保留權(quán)益:1、人民幣8億元,2、京東形式認(rèn)購(gòu)期權(quán)后易訊的公允市場(chǎng)標(biāo)價(jià)。如果雙方在京東送達(dá)形式認(rèn)購(gòu)期權(quán)的書(shū)面通知后10個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)未能就價(jià)格達(dá)成一致,則該公允市場(chǎng)價(jià)應(yīng)由一家或多家獲得國(guó)際認(rèn)可的評(píng)估方根據(jù)協(xié)議釐定。
此次騰訊轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)還包括拍拍、QQ網(wǎng)購(gòu),該業(yè)務(wù)的員工、商業(yè)合同、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、支招及許可也在轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)范圍內(nèi)。
根據(jù)截至2013年9月30日止9個(gè)月,以及分別截至2012年及2011年12月31日的個(gè)財(cái)年未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)資料顯示,此次騰訊轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)總價(jià)值超過(guò)人民幣3.98億元。根據(jù)2013年9月30日未經(jīng)審計(jì)合并財(cái)報(bào)顯示,上海易迅赴京資產(chǎn)價(jià)值總額為人民幣6.22億元。
出售完成時(shí),預(yù)計(jì)騰訊將于其綜合損益表中確認(rèn)未經(jīng)審計(jì)稅前收益約人民幣19.34億元。
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